Fase 2 · Planejamento

Visao geral

Onde o projeto esta e o caminho ate a operacao no ar.

1 Jornada do projeto · metodo TDI

1

Discovery

Reuniao de onboarding e mapeamento do processo comercial real.

Concluido · 13/06
2

Planejamento

Desenho dos 3 funis, campos, tags e catalogo. Fecha na reuniao de apresentacao.

Em andamento
3

Implementacao

Conta montada, conexao dos WhatsApp, integracao de agenda e importacao da base.

A seguir
4

Treinamentos

Capacitacao da equipe (comercial, recepcao, pos) pra operar no dia a dia.

A seguir
5

Acompanhamento

90 dias de suporte: encontros quinzenais, ajustes e leitura dos resultados.

A seguir

2 Proximo marco

Reuniao de Apresentacao do Projeto · quarta 24/06, 11h (Fortaleza). A equipe valida e aprova o que foi desenhado, e a partir dai comeca a Implementacao. Link do Meet.

3 Responsaveis

PapelPessoa
ComercialFelipe
RecepcaoAlane
PosLeticia
GestaoDane
ProcedimentosDra Simone
Encontros

Reunioes

Historico e proximos encontros do projeto.

1 Onboarding · 13/06

Com a equipe (Dane, Felipe e Alane). Mapeamento do processo comercial.

  • Centralizar os 3 numeros (comercial, recepcao, pos) no CRM, todos vendo o historico
  • Organizar a jornada em 3 funis: comercial, recorrencia e social selling
  • Implantar simples, ligando os fluxos conforme o padrao aparece
  • Marcar a venda no fechamento do procedimento (a consulta de R$ 300 e abatida)
  • Importar a base do CRM atual pra nao perder nenhum contato
Ver o resumo completo da reuniao →

2 Apresentacao do Projeto · quarta 24/06

11h (horario de Fortaleza) · Google Meet. Apresentamos o CRM desenhado, a equipe valida e aprova, e comeca a Implementacao.

Entrar na videochamada →
Diagnostico

Numeros do negocio

A base que vamos usar pra medir o resultado do CRM.

1 Panorama

+R$ 300 mil
Faturamento mensal · metade de recorrencia
25 mil
Seguidores no Instagram
80%
Leads via Instagram (organico + trafego)
2 a 5
Leads novos por dia
90%
dos procedimentos sao preenchimento
90 dias
Recompra de Botox (recorrencia)
Processo comercial

Seus funis no CRM

Tres trilhas pra cada momento do paciente, e o mapa completo do processo.

1 Funil Comercial · do lead ao procedimento pago

ETAPA 1

Lead novo

Instagram, indicacao ou trafego.

ETAPA 2

Em conversa

Felipe qualifica e prepara pra avaliacao.

ETAPA 3

Avaliacao agendada

Consulta marcada, R$ 300 de sinal.

ETAPA 4

Avaliacao realizada

Plano apresentado pela doutora.

ETAPA 5

Procedimento agendado

Fechou, data marcada.

FINAL

Procedimento pago

Vai pro funil de recorrencia.

2 Funil Recorrencia · o paciente que volta

ETAPA 1

Pos imediato

3 primeiros dias (Leticia).

ETAPA 2

Retorno de Botox

15 a 21 dias depois.

ETAPA 3

Recompra programada

Botox a cada 90 dias.

CONTINUO

Paciente recorrente

Recorrencia e indicacoes.

3 Funil Social selling · a base virando paciente

ETAPA 1

Base / seguidor

Contato ativo com a base do Instagram.

ETAPA 2

Aquecimento

Relacionamento ate gerar interesse.

FINAL

Respondeu

Entra no funil comercial.

Mapa completo do processo

O fluxo inteiro da clinica em um quadro visual: os 3 funis, a jornada da paciente e as automacoes ligadas a cada etapa.

Abrir mapa →
Atendimento automatico

Automacoes

Ligamos aos poucos, das de maior impacto pras menores. Nada vai pro paciente sem a sua aprovacao.

1 Prioridade alta

Resposta rapida ao lead

Lead registrado na hora, com alerta se passar de 5 min sem resposta.

Confirmacao e lembrete de avaliacao

72h antes, 1 dia antes e na manha. Reduz falta na agenda.

Follow-up de orcamento

Sequencia pra quem recebeu o plano e ainda nao fechou.

2 Recorrencia e relacionamento

Pos-procedimento

Cuidados + pedido de foto e avaliacao de resultado.

Recompra de Botox

Avisa no vencimento (90 dias) e reoferta.

Reativacao

Paciente inativo (6 meses) recebe contato + nova anamnese.

Decisao do onboarding: a clinica comeca SEM automacoes ligadas. Elas entram aos poucos, conforme o padrao aparece e com sua aprovacao.
Ja montado

Estrutura do CRM

O que ja esta na sua conta: funis, campos do paciente e tags.

1 Funis criados

FunilEtapas
Comercial6 etapas · do lead ao procedimento pago
Recorrencia4 etapas · pos, retorno e recompra
Social selling3 etapas · a base do Instagram virando paciente

2 Campos do paciente

CampoO que registra
Origem do contatoInstagram · WhatsApp · Indicacao · Trafego · Google · Balcao
Procedimento de interesseFull Face · Botox · Preenchimento · Bioestimulador · Tera · Outro
Queixa principaltexto
Data do procedimentodata
Contraindicacoes e alergiastexto
Autorizacao de uso de imagemSim total · Areas isoladas · Nao
Paciente VIPSim · Nao
Valor do orcamentomonetario

3 Tags

viprecorrenteinativolead-friono-showfull-facebotoxpreenchimentobioestimuladorterasocial-sellingindicacao
Catalogo

Procedimentos

Conforme alinhado na reuniao. A tabela completa do Tera entra com voces.

1 Catalogo

ProcedimentoValor / observacao
Full Face (carro-chefe)Botox + preenchimentos, plano individual
Preenchimento (acido hialuronico)R$ 1.700/ML · R$ 1.500/ML com protocolo no dia
BotoxRosto R$ 1.500 · manutencao a cada 90 dias
Bioestimulador (Sculptra)R$ 3.000 a seringa
Tera (bioestimulador por maquina)Por regiao · tabela a enviar
Consulta de avaliacaoR$ 300 · 100% abatida no procedimento
Pra avancar

O que precisamos de voces

Pra montar o restante do CRM. Pode mandar conforme for tendo.

1 Lista

  • Cartao CNPJ da clinica (com razao social e endereco completo)
  • Nome completo e e-mail de cada pessoa que vai usar o sistema
  • Logo e material visual da marca
  • Tabela de procedimentos com valores (incluindo a do Tera por regiao)
  • Acesso a conta Google da clinica, pra integrar a agenda (compartilhar com alex@triadeflow.com.br)
  • Convite do Meta Business para alex@triadeflow.com.br
  • Documento da anamnese e dos termos (uso de imagem e consentimento)
  • As mensagens que voces usam hoje, num Google Docs para projetos@triadeflow.com.br
  • Base de contatos do CRM atual e a planilha de leads, pra importar
90 dias

Cronograma e tarefas

O quadro de tarefas e a linha do tempo da implantacao.

1 Tarefas

A fazer 5
Conectar os 3 WhatsApp
Em conjunto
Configurar agenda e catalogo
Triadeflow
Importar a base de contatos
Triadeflow
Treinamentos da equipe
Em conjunto
Acompanhamento
Triadeflow
Sendo feito 2
Validar o projeto na reuniao 24/06
Em conjunto
Envio dos materiais e acessos
Equipe da clinica
Feito 5
Onboarding realizado
13/06
Processo comercial mapeado
Triadeflow
3 funis + 8 campos + 12 tags montados
Triadeflow
Painel do projeto publicado
Triadeflow
Assinatura da plataforma paga
Dra Simone

2 Linha do tempo

Discovery
13/06 · concluido

Reuniao de Onboarding

Mapeamento do processo comercial.

Implementacao
ate ~08/07

CRM montado e conectado

Usuarios, WhatsApp, agenda e base importada.

Treinamentos
2o mes

4 treinamentos

Capacitacao da equipe, 1 por semana.

Acompanhamento
3o mes

2 acompanhamentos

Ajustes e leitura dos resultados, fechando os 90 dias.